CRM | APP CRM
- CRM – Aplicativo – O módulo de Despesa não aparece para o usuário no APP do CRM
- CRM – Aplicativo – Quais os requisitos mínimos para o funcionamento do APP do CRM Legado e Senior X
- CRM – APP CRM – Como acessar o APP do CRM quando usar o CRM da Plataforma
- CRM – APP CRM – Como acessar o APP do CRM quando usar o CRM Legado ou Senior X
- CRM – APP CRM – Não localizamos o Dashboard no APP
- CRM – APP CRM – Qual aplicativo devo baixar na Play Store quando utilizo o CRM Legado e ou Senior X
CRM | Cadastros
- CRM – Área de Interesse – Como cadastrar a Área de Interesse no CRM da Plataforma
- CRM – Área de Interesse – Como cadastrar a Área de Interesse no CRM Legado e Senior X
- CRM – Cadastrar – Como cadastrar característica principal no CRM da Plataforma
- CRM – Cadastrar – Como cadastrar um País no CRMX da Plataforma
- CRM – Cadastrar – Como excluir característica dependente no CRM da Plataforma
- CRM – Cadastro – Como cadastrar tipo de ação, no CRM da Plataforma
CRM | Campanhas
- CRM – Atividades da Campanha – Aonde verificar as atividades cadastradas na conta através da Campanha no CRM da Plataforma
- CRM – Campanha – Como cadastrar tipos de campanha no CRM da Plataforma
- CRM – Campanha – Como excluir campanha de e-mail marketing no CRM da Plataforma
- CRM – Campanha – Como excluir campanha no CRM Legado e Senior X
- CRM – Campanha – Como excluir template de e-mail marketing no CRM da Plataforma
- CRM – Campanha – Não foi possível enviar e-mail. Detalhes: Email da empresa não está configurado. Não será possível realizar os envios de email!
CRM | Colaborativo
- CRM - Consultar Compromissos - Como bloquear a visualização de compromissos de outros usuários no CRM da Plataforma
- CRM – Cartão de Aniversário – Como são exibidos os aniversariantes do dia no CRM Legado e Senior X
- CRM – Cartão de Aniversário – Quais tipos de cadastros o CRM permite enviar o cartão de Aniversário
- CRM – Colaborativo – Qual a diferença entre Tarefa e Compromisso
- CRM – Compromisso – Não é possível editar Data e Hora nos compromissos do CRM da Plataforma
- CRM – Compromisso – Não é possível incluir avaliação no compromisso do CRM na Plataforma
CRM | Contas
- CRM – Visão Financeira – Não mostra o Representante correto da nota fiscal na consulta de visão financeira da conta no CRM da Plataforma
- CRM - Consultar Contas - Como gerar o relatório de Contas de um Estado (UF) específico, por usuário no CRM Legado e Senior X
- CRM - Contas - Como utilizar e o que contempla o filtro SEM Interações
- CRM - Contas – Como gerar relatório das contas do tipo cliente sem compras nos últimos seis meses no CRM Legado e Senior X
- CRM – Cadastrar – Como cadastrar um País no CRM Legado e Senior X
- CRM – Cadastros – Erro ao carregar os dados! Detalhes: Não foi possível realizar a exclusão, o registro está atrelado à: Características de Contas
CRM | Indicadores
- CRM - Gerenciar Usuários - Como editar metas no CRM Legado e Senior X
- CRM – Analytics – Como funciona os dados dos Indicadores de Performance, no CRM da Plataforma
- CRM – Analytics – Qual a diferença entre os números do Funil de Vendas e do Painel de Metas
- CRM – Consultar Atividades – Não é possível visualizar as atividades de outros usuários na Consulta de Atividades
- CRM – Dashboard – Como gerar gráfico de contratos por valor, no CRM Legado e Senior X
- CRM – Dashboard – Como gerar o gráfico de Oportunidades com valores fechados por usuário, no CRM Legado e Senior X
CRM | Integrações
- 23886 - Visualizar ligações realizadas via CTI.
- CRM - Contas - Cliente cadastrado no ERP não integra com o CRM
- CRM - Integração - Falha ao tentar conectar ao banco de dados: SQLSTATE[HY00] Unable to connect Adaptive Server is unavailable or does not exist (serverity 9)
- CRM - RD Station - Como visualizar as informações recebidas do RD Station no CRM da Plataforma
- CRM – Contas – Como enviar conta do CRM Legado e Senior X para o ERP
- CRM – CTI – Novo usuário da Bella Arte não consegue utilizar o click to dial
CRM | Ocorrências
- CRM - Ocorrências – É necessário primeiro salvar a ocorrência para efetuar uploads para o FTP
- CRM – Consultar Follow-ups – Como alterar status de follow-ups de ocorrências em massa no CRM da Plataforma
- CRM – Consultar Ocorrências – Como alterar status da ocorrência em massa no CRM da Plataforma
- CRM – Consultar Ocorrências – Como retirar o botão Excluir do usuário no CRM da Plataforma
- CRM – Consultar Ocorrências – Sistema não está mostrando a opção para realizar transferência de ocorrência entre usuário no CRM da Plataforma
- CRM – E-mail Ocorrências – Cliente está recebendo por e-mail registro da ocorrência inclusa para empresa
CRM | Oportunidades
- CRM – Oportunidades – Como gerar relatório de oportunidades por produtos
- Consultar Oportunidades – Relatório de oportunidades por usuário com previsão de fechamento até hoje, mostrando oportunidades futuras no CRM da Plataforma
- CRM - Consultar Ações - Como alterar o tipo de ação para não ser uma Ação Estratégica no CRM da Plataforma
- CRM - Nova Oportunidade - Como vincular o produto ao tipo de Oportunidade no CRM da Plataforma
- CRM - Oportunidades - Como retirar a permissão de exclusão de Oportunidades do CRM da Plataforma
- CRM - Oportunidades - Número de Casas Decimais dos valores de oportunidades, maior do que o necessário
CRM | Sistema
- CMR – Servidor SMTP – Como atualizar os dados do servidor de e-mails, no CRMX
- CRM - Configurar CRM Senior - Como alterar as parametrizações de integração com o RD Station
- CRM - Gerenciar Usuários - Como alterar permissão de utilização do usuário no CRM Legado e Senior X
- CRM - Gerenciar Usuários - Como consultar o login do usuário no CRM Legado e Senior X
- CRM - Gerenciar Usuários - Como parametrizar o usuário para que visualize somente contas por grupo no CRM da Plataforma
- CRM - Gerenciar Usuários - Qual o login de acesso do usuário no CRM da Plataforma