Dúvida

Como vincular o produto ao tipo de oportunidade, para que ao criar nova proposta mostre somente o produto desejado para o tipo de oportunidade selecionado, no módulo Oportunidades?

Solução

Para vincular o produto ao tipo de oportunidade, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento CRM / Cadastros / Produtos;

3. Localize o produto desejado, podes utilizar o campo Pesquisar;

4. Clique em Ações / Editar ao lado do produto;

5. Informe o tipo de oportunidade no campo Utilizar nos Tipos de Oportunidade;

6. Clique no botão Salvar;

7. Repita o processo em todos os produtos que não devem ser mostrados.

Importante
Realizando essa parametrização, o produto será mostrado somente nas propostas das oportunidades, que tiverem os tipos de oportunidades atrelados ao cadastro do produto.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.