Dúvida

Como parametrizar o usuário para que visualize somente contas do grupo, no módulo Sistema?

Solução

Para configurar o perfil/papel do usuário para que veja somente contas por grupo, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Perfis/Papeis;
3. Selecione o papel desejado;
4. Clique em Visualizar Permissões;
5. Marque a opção desejada em Contas, as opções de grupo são as destacadas na imagem abaixo:

Importante: Escolha a opção desejada, na imagem apenas ilustramos as opções de grupo.

6. Clique na opção Salvar Permissões do Perfil.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.