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    CRM - Consultar Contas - Como gerar o relatório de Contas de um Estado (UF) específico, por usuário no CRM Legado e Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como gerar o relatório de Contas de um Estado (UF) específico do usuário, no módulo Contas?

     

    Solução

    Para gerar o relatório de Contas de um Estado (UF) específico do usuário, realize os passos abaixo:

    1. Entre no CRM;

    2. Acesse o Módulo Contas / Consultar Contas;

    3. Marque a opção 'Aplicar Filtragem';

    4. Selecione a opção 'Contas sob Responsabilidade do Usuário';

    5. Selecione o usuário desejado no campo Usuário, conforme demonstrado no exemplo da imagem abaixo::

    6. Selecione o Estado (UF) no campo Estado, conforme exemplificado na imagem abaixo:

    7. Clique no botão Visualizar na Tela ou no botão Exportar, para gerar em excel.