CRM – Contas – Como enviar conta do CRM Legado e Senior X para o ERP
Dúvida
Como enviar uma conta do CRM para o ERP, através do módulo de Contas?
Solução
Para enviar uma conta para o ERP através do CRM, realize os passos abaixo:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Contas / Consultar Contas;
3. Localize a conta que desejas enviar para o ERP e entre na Conta;
4. Clique no botão Enviar ERP:
5. Clique no botão Processar;
6. Aguarde até o sistema informar que a integração foi executada com sucesso:
Importante
Para enviar uma conta para o ERP ela precisa ser do Tipo Cliente, caso contrário o sistema não mostra o botão Enviar para o ERP.
Observação
Somente é possível realizar o envio da conta para o ERP, quando o ambiente possuir integração com o ERP.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.