Incidente

No módulo Oportunidades, ao gerar o relatório de oportunidades por usuário com previsão de fechamento até a data de hoje, está apresentando oportunidades com previsão de fechamento com datas futuras.

Causa

Este incidente ocorre, pois ao gerar a informação não foi informada a data inicial no campo Previsão Fechamento.

Solução

Para listar as oportunidades com previsão de fechamento até a data atual de um usuário, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;

3. Marque a opção 'Aplicar Filtragem';

4. Sete a opção 'Oportunidades do Usuário';

5. Selecione o usuário, no campo Usuário, conforme demonstrado na imagem abaixo:

6. Desmarque as opções 'Perdida' e 'Ganha' em Etapa da Negociação:

7. Informe a data Inicial ou seja desde quando desejas a informação até a data de hoje, no campo Previsão Fechamento, conforme exemplo demonstrado na imagem abaixo:

8. Clique em Visualizar na Tela para ver no sistema ou Exportar para exportar para o Excel;

8.1. Caso Clique no Exportar, marque as opções que desejas exportar, ou mantenha todas marcadas;

Observação: Para desmarcar toda a coluna, basta clicar no primeiro checkbox ao lado do nome da coluna, conforme demonstrado na imagem abaixo:

8.2. Clique no botão Exportar;

8.3. Aguarde o sistema gerar o arquivo e apresentar na tela: