CRM | Contas – Senior

CRM – Contas – Como remover uma Característica atrelada a conta no CRM da Plataforma
CRM – Contas – Como utilizar a busca por dados públicos da conta, na Receita Federal, no CRM da Plataforma
CRM – Contas – Como vincular a conta a um grupo de Empresas no CRM da Plataforma
CRM – Contas – Como vincular uma Característica à Conta, no CRM Legado e Senior X
CRM – Contas – Contas cadastradas em duplicidade no CRM da Plataforma
CRM – Contas – Não é possível cadastrar telefone internacional, no CRM da Plataforma
CRM – Contas – O botão Ações / Editar, não está aparecendo na aba Responsáveis da Conta, no CRM da Plataforma
CRM – Contas – O busca geral de contas não está apresentando a conta ao buscar pelo número do telefone no CRM da Plataforma
CRM – Contas – Ocorreu um problema na ação! Detalhes: Operação não realizada: Você está tentando salvar uma Conta com dados já existentes
CRM – Contas – Qual o conceito da aba Relacionamento
CRM – Contato – Como excluir um contato vinculado a Conta no CRM da Plataforma
CRM – Contato – Como informar que o Contato registrado na conta é um contato decisor, no CRM da Plataforma
CRM – Contatos – Como incluir Aniversário no contato
CRM – Contatos – Não aparece a opção Exportar para Excel na Consulta de Contatos do CRM Legado e Senior X
CRM – Dashboard – Como é mostrado o rating de contas no Dashboard do CRM da Plataforma
CRM – Definições de Contas – Como alterar o Rating da conta no CRM da Plataforma
CRM – Endereços – Os Endereços de cliente estrangeiro estão alterando automaticamente no CRM da Paltaforma
CRM – Exclusão de Contas – Como alterar a permissão do usuário, para que ele não possa excluir contas no CRM Legado e Senior X
CRM – Exclusão de Contas – Como identificar quem excluiu a conta no CRM da Plataforma
CRM – Filtros – Não mostra todas as contas nos filtros
CRM – Gerenciar Perfis/Papeis – Não é possível alterar a responsabilidade da conta no CRM da Plataforma
CRM – Gerenciar Usuários – Como alterar permissão do usuário para que possa alterar somente contas que ele inseriu no CRM Legado e Senior X
CRM – Gerenciar Usuários – Como configurar o usuário para que tenha acesso somente as próprias contas, no CRM Legado e Sernior X
CRM – Gerenciar Usuários – Usuário consegue alterar o responsável de qualquer conta mesmo podendo editar somente as contas que ele é o responsável no CRM Legado e Senior X
CRM – Gerenciar Usuários – Usuário permanece com acesso a todas as contas mesmo após o bloqueio no CRM Legado e Senior X
CRM – Meu Portal – Como enviar Cartão de Aniversário no CRM da Plataforma
CRM – Meu Portal – Como enviar Cartão de Aniversário no CRM Legado e Senior X
CRM – Meu Portal – Como gerar listagem dos aniversariantes no CRM Legado e Senior X
CRM – Nova Conta – Como deixar o usuário que está cadastrando a conta, como responsável da conta de forma automática no CRM Legado
CRM – Nova Conta – Como tornar a inclusão de compromisso obrigatória no cadastro de uma nova conta no CRM da Plataforma