Dúvida
Como vincular a conta a um grupo de Empresas, no módulo Contas?

Solução
Para informar grupo de empresa na conta, realize os passos a seguir:

1. Acesse o CRM na Plataforma;
2. Entre no Menu / Contas / Consultar Contas;
3. Localize a Conta que desejas incluir no grupo de Empresas e clique em Ações / Editar;
4. Informe o Grupo no campo Grupo de Empresa, conforme demonstrado na imagem abaixo:

5. Aperte o botão Salvar.

Observação
Para saber como cadastrar o Grupo de Empresa, para poder realizar o vínculo com a conta, verifique o artigo: CRM – Cadastros – Como cadastrar um grupo de empresa.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.