CRM – Contas – Como importar contas para o CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como realizar importação de contas, para dentro do módulo Contas?
Solução
Para realizar a importação de contas em massa, realize os passos abaixo:
1. Baixe o arquivo em anexo;
2. Preencha a planilha, com as informações das contas;
3. Abra um ticket para a equipe de Suporte solicitando a importação dessas contas no seu ambiente.
Para saber como abrir um ticket na nossa plataforma de atendimento, verifique o artigo: Plataforma de Atendimento - Como registrar um novo ticket.
Atenção
A planilha não deve ser alterada, ou seja, não podes excluir e ou incluir colunas.
Caso não tenha a informação solicitada na coluna, deixe em branco.
Importante
As colunas com asterisco são de preenchimento obrigatório.