Dúvida

Como informar que o Contato registrado na conta é um contato decisor, no módulo Contas?

Solução

Para informar se o contato é um decisor, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

3. Localize a conta desejada;

4. Clique em Ações / Detalhar;

5. Acesse a aba Contatos:

6. Cadastre o novo clicando no botão editar, ou altere o atual clicando em Ações / Editar;

7. Marque 'Decisor Financeiro' ou 'Decisor Técnico' no campo Nível de decisão:

8. Informe também se esse contato é Favorável à Empresa:

9. Clique no botão Salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.