CRM – Contas – Como remover uma Característica atrelada a conta no CRM da Plataforma
Dúvida
Como remover uma Característica vinculada a conta, no módulo Contas?
Solução
Para remover a Característica atrelada a conta, realize os passos abaixo:
1. Acesse a Plataforma;
2. Entre em Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;
3. Localize a conta desejada e clique em Ações / Detalhar:
4. Clique a Aba Características;
5. Aperte o botão Remover Vínculo, ao lado da Característica que desejas remover, no exemplo da imagem abaixo, será excluída a Característica Operacional:
6. Confirme exclusão, apertando o botão Confirmar:
7. Aguarde o sistema informar: Registro deletado com Sucesso!
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.