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    CRM – Contas – Como utilizar a busca por dados públicos da conta, na Receita Federal, no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida
    Como utilizar a busca de dados públicos na Receita Federal, para popular os campos de uma nova conta, no módulo Contas?
     
    Solução
    Para utilizar a busca de dados públicos na Receita Federal, ao cadastrar a conta, realize os passos abaixo:
    1. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Nova Conta;

    2. Informe o CNPJ da conta, no campo CNPJ;

    3. Clique na lupa, ao lado do CNPJ, conforme demonstrado na imagem abaixo:

    4. Aguarde o sistema carregar as informações de Razão Social e Nome Fantasia.

     
    Observação
    Para saber como ativar essa configuração verifique o artigo: Como ativar a configuração, para o sistema buscar dados públicos da conta, na Receita Federal, no CRM da Plataforma.