CRM – Contas – Como utilizar a busca por dados públicos da conta, na Receita Federal, no CRM da Plataforma
Dúvida
Como utilizar a busca de dados públicos na Receita Federal, para popular os campos de uma nova conta, no módulo Contas?
Solução
Para utilizar a busca de dados públicos na Receita Federal, ao cadastrar a conta, realize os passos abaixo:
1. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Nova Conta;
2. Informe o CNPJ da conta, no campo CNPJ;
3. Clique na lupa, ao lado do CNPJ, conforme demonstrado na imagem abaixo:
4. Aguarde o sistema carregar as informações de Razão Social e Nome Fantasia.
Observação
Para saber como ativar essa configuração verifique o artigo: Como ativar a configuração, para o sistema buscar dados públicos da conta, na Receita Federal, no CRM da Plataforma.