Dúvida

Como alterar o Rating de uma conta, no módulo Contas?

Solução

Para alterar o Rating da conta, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Contas / Consultar Contas;

3. Localize a conta para qual desejas alterar;

4. Clique em Ações / Detalhar;

5. Entre na Aba Definições;

6. Aperte Ações / Editar;

7. Marque o Rating desejado, no exemplo abaixo marcamos 'A':

8. Clique no botão Salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.