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    CRM – Contas – Como informar Área de Interesse em uma conta no CRM Legado e Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como cadastrar Área de Interesse em uma conta, no módulo de Contas?

     

    Solução

    Para informar na conta a Área de Interesse, realize os passos a seguir:

    1. Acesse o CRM;

    2. Entre em Contas / Consultar Contas;

    3. Busque a conta desejada e clique em cima da mesma;

    4. Entre na aba Interesses;

    4.1. Clique no botão Nova Área de Interesse;

    4.2. Marque um dos tipos de interesse;

    4.3. Selecione a Área de Interesse que desejas informar para essa conta;

    4.4. Clique no botão Adicionar Área de Interesse, conforme demonstrado na imagem abaixo:

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.