Dúvida
Qual o conceito da aba Relacionamento, no módulo Contas?

Solução
A aba Relacionamento em contas, tem por conceito vincular uma conta a outra, mesmo que estas não sejam do mesmo grupo econômico ou grupo de empresa.

Exemplo 1:
O proprietário da conta XXX é esposo da proprietária da empresa YYY, elas possuem a administração completamente independente uma da outra, entretanto tenho a necessidade de consultar esta informação, para isso deve se criar um relacionamento entre as contas e o Tipo de Relacionamento definido neste cadastro pode ser: Sócios possuem vínculo familiar.

Exemplo 2:
A Empresa B que utiliza o CRM, vende para a Loja X, que por sua vez vende para o cliente final Y.
É cadastrado no CRM em Contas a Loja X e o cliente final Y. Pois a equipe de SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da empresa B, atendeu o cliente final Y.
Para manter os dados segmentados no CRM, ou seja, registrar que o cliente final Y é consumidor da Loja X, cria-se o vínculo entre essas contas na aba Relacionamento. O Tipo de Relacionamento pode ser: Cliente da loja. Desta forma é possível realizar o rastreio das contas.