CRM – Contas – Como importar contatos para o CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como realizar importação de contatos, para dentro do módulo Contas?
Solução
Para realizar a importação de contatos em massa, realize os passos abaixo:
1. Baixe o arquivo em anexo;
2. Preencha a planilha, com as informações das contas;
3. Abra um ticket para a equipe de Suporte do CRM, solicitando a importação dessas contas no seu ambiente.
Atenção! A planilha não pode ser alterada, ou seja, não podes excluir e ou incluir colunas. Caso não tenha a informação solicitada na coluna, deixe em branco.
Importante
As colunas com asterisco são de preenchimento obrigatório.
Para saber como abrir um ticket na nossa plataforma de atendimento, verifique o artigo: Plataforma de Atendimento - Como registrar um novo ticket.