CRM | Sistema – Senior

CRM – Consultar Contas – Usuário não consegue alterar a conta no CRM Legado e Senior X
CRM – Consultas – O usuário não aparece no filtro do campo representante no CRM da Plataforma
CRM – Contas – Como deixar automaticamente, o usuário ou grupo do usuário, como responsável da conta, no momento do cadastro da nova conta no CRM da Plataforma
CRM – Contas – Como tornar alguns campos obrigatórios ao cadastrar nova conta no CRM Legado e Senior X
CRM – Documentos – Atenção: não é possível efetuar login com o FTP
CRM – Documentos – Como baixar todos os arquivos anexados em documentos de uma só vez
CRM – Documentos – Erro no upload do arquivo! Não foi possível enviar o arquivo para o FTP, verifique suas configurações
CRM – Documentos – Ocorreu um problema na ação! Detalhes: Permissão negada! Seu usuário não possui acesso a esse recurso
CRM – E-mail – Os e-mails enviados via sistema, não são entregues aos usuários mesmo que o servidor de SMTP esteja configurado corretamente no CRM da Plataforma
CRM – Empresas/Filiais – As filiais não aparecem nos filtros do sistema, no CRM da Plataforma
CRM – Envio de Campanhas – SMTP Error: data not accepted
CRM – Envio de e-mail – Erro ao enviar e-mail Erro de conexão com o servidor de teste de envio de email. Detalhes: Erro de SMTP: Não foi possível autenticar
CRM – Envio de e-mail – Ocorreu um problema na ação! Detalhes: Erro de conexão com o servidor de envio de email
CRM – Etapas da Oportunidades – Como alterar o nome das Etapas do Funil de Oportunidades, no CRM da Plataforma
CRM – Follow-up – O sistema não permite alterar Data de Abertura e Prioridade de Follow-up, no CRM Legado e Senior X
CRM – FTP – Não é possível anexar arquivos pesados
CRM – Gerenciamento de Perfis – Como permitir que o usuário altere as etapas das oportunidades em massa no CRM da Plataforma
CRM – Gerenciar Metas – Ao salvar as metas o sistema está arredondo os valores e tirando os centavos
CRM – Gerenciar Papéis – Como bloquear o usuário para não excluir oportunidade, no CRM da Plataforma
CRM – Gerenciar Papéis – Como bloquear o usuário para não excluir oportunidade, no CRM Legado e Senior X
CRM – Gerenciar Papéis – Como duplicar o papel de usuário na Plataforma
CRM – Gerenciar Usuários Restritos – Como verificar os usuários cadastrados como restritos no CRM da Plataforma
CRM – Gerenciar Usuários – A opção Ativo não está habilitada para alteração no Gerenciar Usuários do CRM da Plataforma
CRM – Gerenciar Usuários – Acesso não permitido fora do período especificado Contate o administrador do sistema
CRM – Gerenciar Usuários – Como ajustar a permissão de visualização de contas do usuário, no CRM Legado e Senior X
CRM – Gerenciar Usuários – Como alterar o departamento do usuário no CRM da Plataforma
CRM – Gerenciar Usuários – Como ativar usuários no CRM da Plataforma
CRM – Gerenciar Usuários – Como ativar usuários no CRM Legado e Senior X
CRM – Gerenciar Usuários – Como bloquear exclusão e edição de Ações, no CRM da Plataforma
CRM – Gerenciar Usuários – Como configurar a hierarquia do usuário no CRM Legado e Senior X