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    CRM – Gerenciamento de Perfis – Como permitir que o usuário altere as etapas das oportunidades em massa no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como permitir que o usuário altere a etapa das oportunidades em massa, no módulo Oportunidades?

     

    Solução

    Para que o usuário possa alterar a etapa das oportunidades em massa, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a Plataforma;

    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Perfis/Papeis;

    3. Selecione o Papel do usuário;

    4. Clique em Visualizar Permissões:

    5. Marque a opção 'Permitir' em Alterar etapa de Oportunidades em Massa:

    6. Clique no botão Salvar Permissões do Perfil.

    Importante
    Ao realizar essa parametrização, todos os usuários que utilização o papel selecionado, terão permissão para alterar as etapas das oportunidades em massa.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.