Dúvida

Como parametrizar o sistema, para que ao cadastrar nova conta, essa automaticamente, já fique sob a responsabilidade do usuário ou do grupo do usuário que está cadastrando, no módulo de Contas?

Solução

Para parametrizar, o sistema para que ao cadastrar nova conta essa automaticamente já fique sob a responsabilidade, ou seja, responsabilidade do usuário ou do grupo do usuário que está cadastrando, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar Sistema;

3. Abra a aba Contas Parâmetros;

4. Marque 'Usuário' ou 'Os grupos desse usuário' em Ao cadastrar uma nova conta, atribuir automaticamente o responsável, de acordo com sua necessidade:

Importante: Ao marcar a opção Usuário, quando a conta for cadastrada automaticamente o usuário que está cadastrando será o responsável da conta. Marcando a opção Os grupos desse usuário, automaticamente a responsabilidade da conta ficará em nome dos grupos que o usuário pertence.

5. Clique em Salvar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.