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    CRM – Contas – Como tornar alguns campos obrigatórios ao cadastrar nova conta no CRM Legado e Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como tornar alguns campos obrigatórios ao cadastrar nova Conta, no módulo de Contas?

     

    Solução

    Para tornar alguns campos obrigatórios no cadastro de contas, realize os passos abaixo:

    1. Acesse o CRM;

    2. Entre no módulo Sistema / Configurar o CRM Senior;

    3. Localize Contas - Campos Obrigatórios;

    4. Sete as opções de acordo com sua necessidade:

    5. Grave a alteração clicando no botão Salvar Configurações do Sistema.

     

    Importante
    Todos os campos selecionados se tornarão obrigatórios para preenchimento ao cadastrar e ou alterar/editar uma conta.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.