Dúvida

Como alterar o nome das Etapas do Funil de Oportunidades, no módulo Sistema?

Solução

Para realizar a alteração dos nomes da etapa de oportunidade/funil, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar o CRM Senior;

3. Localize Definição das Etapas do Funil, Percentuais de Probabilidade e Promoção de Contas:

4. Realize a alteração dos nomes das etapas e probabilidades, conforme sua necessidade;

5. Clique no botão Salvar Configurações do Sistema.

Importante

A probabilidade de fechamento não pode ser alterada nas etapas 5 e 6, pois a etapa 5, sempre será considerada como Ganha (Fechada - Concretizada) e a etapa 6 sempre como Perdida (Fechada - Cancelada), esse é o conceito do sistema.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.