CRM | Oportunidades – Senior

CRM – Oportunidades – Como gerar relatório de oportunidades por produtos
Consultar Oportunidades – Relatório de oportunidades por usuário com previsão de fechamento até hoje, mostrando oportunidades futuras no CRM da Plataforma
CRM - Consultar Ações - Como alterar o tipo de ação para não ser uma Ação Estratégica no CRM da Plataforma
CRM - Nova Oportunidade - Como vincular o produto ao tipo de Oportunidade no CRM da Plataforma
CRM - Oportunidades - Como retirar a permissão de exclusão de Oportunidades do CRM da Plataforma
CRM – Ações de Oportunidade – Como permitir que o usuário visualize ações estratégicas inclusas nas oportunidades, no CRM da Plataforma
CRM – Ações de Oportunidades – Como alterar o tipo de ação da oportunidade, para que não seja mais uma ação estratégica, no CRM da Plataforma
CRM – Analytics – Como gerar relatório de Oportunidades Fechadas por Contas
CRM – Concorrentes – Como vincular um concorrente a oportunidade, no CRM da Plataforma
CRM – Concorrentes – Como vincular um concorrente a oportunidade, no CRM Legado e Senior X
CRM – Configurar o CRM Senior – Como alterar o nome dos campos Realizado e Previsto, utilizados em Oportunidades no CRM Legado e Senior X
CRM – Configurar o CRM Senior – Como habilitar o campo quantidade em oportunidades no CRM Legado e Senior X
CRM – Consultar Ações – A oportunidade está informando que possui 'X' ações cadastradas, porém as ações não são mostradas no CRM da Plataforma
CRM – Consultar Ações – Como gerar o relatório de ações de oportunidades com observação em excel, no CRM Legado e Senior X
CRM – Consultar Ações – Como gerar o Relatório de Ações de Oportunidades, no CRM Legado
CRM – Consultar Ações – Não aparece a opção Exportar para Excel na Consulta de Ações de Oportunidades do CRM Legado e Senior X
CRM – Consultar Follow-ups – Ao criar um novo follow-up para outro usuário e solicitar para notificar em data posterior, o sistema envia a notificação no dia do agendamento do follow-up
CRM – Consultar Follow-ups – Como alterar status de follow-ups de oportunidades em massa no CRM da Plataforma
CRM – Consultar Follow-ups – Como gerar relatório de follow-ups em aberto, registados nas oportunidades, no CRM da Plataforma
CRM – Consultar Oportunidades – Como alterar a etapa da oportunidade em massa no CRM da Plataforma
CRM – Consultar Oportunidades – Como alterar as oportunidades em massa para Fechada - Ganha no CRM da Plataforma
CRM – Consultar Oportunidades – Como alterar as oportunidades em massa para Fechada - Perdida no CRM da Plataforma
CRM – Consultar Oportunidades – Como alterar as oportunidades em massa para Fechada - Perdida no CRM Legado e Senior X
CRM – Consultar Oportunidades – Como alterar etapa das oportunidades em massa no CRM Legado e Senior X
CRM – Consultar Oportunidades – Como exportar as oportunidades criadas no CRM da Plataforma
CRM – Consultar Oportunidades – Como exportar campos específicos no relatório de oportunidades no CRM da Plataforma
CRM – Consultar Oportunidades – Como gerar o relatório de oportunidades criadas por usuário no CRM da Plataforma
CRM – Consultar Oportunidades – Como gerar o relatório de oportunidades criadas por usuário no CRM Legado e CRM X
CRM – Consultar Oportunidades – Como gerar o relatório de oportunidades para validação das Metas estabelecidas no CRM Legado e Senior X
CRM – Consultar Oportunidades – Como gerar relatório com todas as Oportunidades Fechadas no CRM da Plataforma