Dúvida

Como exportar campos específicos no relatório de oportunidades, no módulo Oportunidades?

Solução

Para exportar campos específicos no relatório de oportunidades, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre no Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;

3. Marque a opção 'Aplicar Filtragem' caso queiras oportunidades específicas, ou, marque 'Todas as Oportunidades', para gerar todas as oportunidades cadastradas;

3.1. Selecione o filtro de acordo com as oportunidades desejadas, caso tenha marcado a opção Aplicar Filtragem;

4. Clique em Exportar, marque a opção excel:

4.1. Retire a marcação 'Selecionar Todos', das colunas que não desejas todos os dados;

4.2. Sete os campos que desejas exportar, conforme exemplo abaixo:

4.3. Clique no botão Exportar;

4.4. Aguarde o sistema gerar o arquivo e apresentar na tela: