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    CRM – Consultar Ações – Como gerar o relatório de ações de oportunidades com observação em excel, no CRM Legado e Senior X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como gerar o relatório de ações de oportunidades com observação em excel, no módulo Oportunidades?

     

    Solução

    Para gerar o relatório de ações com observação em excel, realize os passos abaixo:

    1. Acesse o CRM;

    2. Entre em Oportunidades / Consultar Ações;

    3. Marque a opção 'Exibir a Observação da Ação na Consulta', conforme a imagem abaixo:

    4. Realize os filtros desejados;

    5. Clique em Exportar.