Como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO DE RELACIONAMENTO | CRM
  3. CRM | Oportunidades

    CRM – Consultar Follow-ups – Como gerar relatório de follow-ups em aberto, registados nas oportunidades, no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como gerar relatório de follow-ups em aberto, registados nas oportunidades, no módulo Oportunidades?

     

    Solução
    Para gerar o relatório de follow-ups em aberto, registados nas oportunidades, realize os passos abaixo:
    1. Acesse a Plataforma;

    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Follow-ups;

    3. Clique em Selecionar Filtragem / Novo Filtro;

    4. Marque 'Em Aberto' na opção Status;

    5. Aperte o botão Aplicar Filtro;

    6. Visualize na tela ou clique em Exportar.