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    CRM – Consultar Oportunidades – Como gerar o relatório de oportunidades criadas por usuário no CRM Legado e CRM X

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida
    Como gerar o relatório de oportunidades, por usuário de criação da oportunidade, no módulo Oportunidades?

     

    Solução
    Para visualizar as oportunidades criadas por determinado usuário, realize os passos abaixo:


    1. Acesse o CRM;

    2. Entre em Oportunidades / Consultar Oportunidades;

    3. Sete a opção 'Aplicar Filtragem';

    4. Marque a opção 'Oportunidades Inseridas pelo Usuário';

    5. Selecione o usuário desejado na opção Usuário:

    6. Clique em Visualizar na Tela, e ou, Emitir Relatório para verificar no Excel.

     

    Observação
    Esse relatório apresentará as oportunidades cadastradas pelo usuário no CRM.