Dúvida

Como finalizar as oportunidades como Fechada - Perdida, no módulo de Oportunidades?

Solução

Para finalizar várias oportunidades como Perdida, realize os passos a seguir:

1. Acesse o CRM;
2. Entre em Oportunidades / Consultar Oportunidades;
3. Clique no botão Alterar Etapa em Massa;
4. Realize o filtro desejado e clique em Visualizar na Tela;
5. Marque a etapa Fechada - Perdida;
6. Informe o Motivo de Perda:

7. Marque quais as oportunidades que desejam alterar;

Observação: Para marcar todas as oportunidade, sete o checkbox ao lado da data, conforme demonstrado na imagem abaixo:

8. Aperte o botão Mover as oportunidades selecionadas para etapa informada acima:

Importante
Somente é possível marcar as oportunidades após realizar o filtro e clicar no botão Visualizar na Tela.
Essa ação não pode ser desfeita, então tenha certeza da alteração que você está realizando.

Atenção: Após realizar a alteração em massa, não há mais como retornar para o status anterior, então antes de prosseguir com a alteração tenha absoluta certeza dessa operação.

Observação
Caso o botão Alterar Etapa em Massa não esteja disponível, verifique o artigo: CRM – Gerenciar Usuários – Como permitir que o usuário altere as etapas das oportunidades em massa no CRM Legado e Senior X.