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    CRM – Ações de Oportunidades – Como alterar o tipo de ação da oportunidade, para que não seja mais uma ação estratégica, no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como alterar o tipo de ação da oportunidade, para que não seja mais uma ação estratégica, no módulo Oportunidades?

     

    Solução

    Para alterar o tipo de ação da oportunidade, para que não seja mais uma ação estratégica, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a Plataforma;
    2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Cadastros / Tipos de Ações;
    3. Localize o tipo de ação que desejas alterar;
    4. Clique em Ações / Editar;
    5. Marque 'NÃO' em Ação Estratégica:


    6. Clique no botão Salvar.


    Observação
    Ações estratégicas podem ser ocultadas de acordo com as permissões do usuário. Para saber como alterar as permissões do usuário acesse o artigo: https://cxsenior.zendesk.com/knowledge/editor/01HVKYPSCDTJ57J3X8B1SAQ0EM/pt-br?brand_id=360004914771&template_id=4584426136980&ticket_id=560998

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.