Dúvida

Como exportar as oportunidades cadastradas, no módulo Oportunidades?

Solução

Para exportar as oportunidades cadastradas no CRM, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;
2. Entre no Menu / Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;
3. Marque a opção 'Aplicar Filtragem' caso queiras oportunidades específicas, ou, marque 'Todas as Oportunidades', para gerar todas as oportunidades cadastradas;
3.1. Selecione o filtro de acordo com as oportunidades desejadas, caso tenha marcado a opção Aplicar Filtragem;

4. Clique em Exportar, dessa forma o sistema gera as informações em excel e ou csv de acordo com sua definição:

4.1. Marque as opções que desejas exportar, ou mantenha todas marcadas;

Observação: Para desmarcar toda a coluna, basta clicar no primeiro checkbox ao lado do nome da coluna, conforme demonstrado na imagem abaixo:

4.2. Clique no botão Exportar;

4.3. Aguarde o sistema gerar o arquivo e apresentar na tela: