Dúvida

Como gerar relatório ou gráfico de Oportunidades Fechadas e ou Concretizadas por conta, no módulo Analytics?

Solução

Para emitir um relatório de Oportunidades Fechadas por contas no Analytics, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Analytics / Dashboards;
3. Clique na aba Oportunidades;
4. Selecione a opção 'Oportunidades Concretizadas - Por Conta';

5. Realize as demais seleções desejadas, no exemplo da imagem abaixo, deixamos a opção 'Todas as Oportunidades' seleciona, optamos por agrupar por 'Oportunidades por Valor Fechado', o período de 01/09/2022 a 30/09/2022, e analisar pela 'Data de Efetivação de Fechamento':

6. Aperte no botão Exibir Gráfico;

7. Aguarde o sistema mostrar o gráfico em tela, com as informações:

Observação
Para ver quais as oportunidades que formam cada fatia do gráfico, basta clicar em cima da fatia desejada, o sistema listará as oportunidades pertinentes.

Importante
A opção Oportunidades Concretizadas - Por Conta, listará somente as 15 principais Contas, ou seja, as 15 contas que possuírem o maior número e ou valor de Oportunidades,

Lembre o CRM não fatura pedidos, desta forma mostramos somente Oportunidades Concretizadas, ou seja, as que foram finalizadas como fechadas ganhas.

Para verificar outra forma de gerar o relatório de Oportunidades Fechadas por conta, acesse o artigo: CRM – Oportunidades – Como gerar relatório de Oportunidades Fechadas