Dúvida

Como alterar a etapa da oportunidade em massa, no módulo de Oportunidades?

Solução

Para alterar a etapa da oportunidade de várias oportunidades, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;

3. Clique no botão Alterar Etapa em Massa;

4. Busque através dos filtros, as oportunidades que desejas alterar;

5. Marque para qual etapa devem ser transferidas as oportunidades:

Importante: Ao selecionar a Etapa Fechada Ganha e ou Fechada Perdida é necessário informar o motivo.

6. Marque quais as oportunidades que desejam alterar;

Observação: Para marcar todas as oportunidade, sete o checkbox ao lado da data, conforme demonstrado na imagem abaixo:

7. Aperte o botão Mover as oportunidades selecionadas para etapa informada acima:

Importante
Somente é possível marcar as oportunidades após realizar o filtro e clicar no botão Visualizar na Tela.
Essa ação não pode ser desfeita, então tenha certeza da alteração que você está realizando.

Atenção: Após realizar a alteração em massa, não há mais como retornar para o status anterior, então antes de prosseguir com a alteração tenha absoluta certeza dessa operação.