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    CRM – Consultar Ações – Como gerar o Relatório de Ações de Oportunidades, no CRM Legado

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como gerar o Relatório de Ações de Oportunidades, no módulo de Oportunidades?

     

    Solução

    Para gerar o Relatório de Ações de Oportunidades,, realize os passos a seguir:

    1. Acesse o CRM;

    2. Entre em Oportunidades / Consultar Ações;

    3. Marque 'Aplicar Filtragem';

    4. Realize o Filtro desejado, entre as opções conforme imagem abaixo:

    5. Clique no botão Visualizar na Tela, para ver em tela, ou Exportar para gerar em Excel.

     

    Importante
    Caso não tenha acesso para Exportar para Excel, consulte o artigo: CRM – Consultar Ações – Não aparece a opção Exportar para Excel na Consulta de Ações de Oportunidades do CRM Legado e Senior X.