Dúvida

Como gerar o relatório de oportunidades, por usuário de criação da oportunidade, no módulo Oportunidades?

Solução

Para visualizar as oportunidades criadas por determinado usuário, realize os passos abaixo:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidades;

3. Sete a opção 'Aplicar Filtragem';

4. Marque a opção 'Oportunidades Inseridas pelo Usuário';

5. Selecione o usuário desejado na opção Usuário:

6. Clique em Visualizar na Tela para ver no sistema ou Exportar para exportar para o Excel;

6.1. Caso Clique no Exportar, marque as opções que desejas exportar, ou mantenha todas marcadas;

Observação: Para desmarcar toda a coluna, basta clicar no primeiro checkbox ao lado do nome da coluna, conforme demonstrado na imagem abaixo:

6.2. Clique no botão Exportar;

6.3. Aguarde o sistema gerar o arquivo e apresentar na tela:

Observação
Esse relatório apresentará as oportunidades cadastradas pelo usuário no CRM.