Dúvida

Como vincular um concorrente a oportunidade, no módulo Oportunidades?

Solução

Para vincular um concorrente a oportunidade, realize os passos abaixo:

1. Acesse o CRM;
2. Entre Oportunidades / Consultar Oportunidades;
3. Localize a oportunidade que desejas informar um concorrente;
4. Clique em cima da oportunidade;
5. Aperte no botão Novo Concorrente;
6. Informe o Concorrente e os demais dados caso tenha, lembrando que somente o campo Concorrente é obrigatório:

 
7. Salve a informação clicando no botão Adicionar concorrente.
 
Para maiores informações sobre como cadastrar o Concorrente no sistema para aparecer no filtro do passo 6, verifique o artigo CRM – Cadastros – Como cadastrar Concorrentes no CRM Legado e Senior X. 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.