Dúvida

Como gerar o relatório de oportunidades para validação das Metas estabelecidas para o usuário, no módulo de Oportunidades?

Solução

Para gerar o relatório de oportunidades de acordo com as metas estabelecidas, realize os passos abaixo:

1. Acesse o CRM e entre em Oportunidades / Consultar Oportunidades;
2. Marque a opção 'Aplicar Filtragem';
3. Sete a opção 'Oportunidades do Usuário';
3.1. Selecione usuário desejado no campo Usuário, conforme demonstrado abaixo:

4. Selecione o Tipo de Oportunidade definido nas Metas;
5.1. Caso tenha definido Subtipos de Oportunidades na meta, sete também os Subtipos;
5.2. Informe a Modalidade de Negócio somente se essa foi definida nas Metas;
6. Marque somente a opção 'Fechada - Ganha' na Etapa da Negociação;
7. Busque somente as oportunidade finalizadas no mês desejado, informando a data no campo Fechadas Entre, no exemplo da imagem abaixo utilizamos de 01/05/2023 à 31/05/2023, para buscar somente as oportunidades finalizadas no mês de maio:

8. Clique Visualizar na Tela ou em Exportar.

Importante
Para ter um número mais exato, informar exatamente os Tipos de Oportunidades, Subtipos de Oportunidades e Modalidade de Negócio estabelecidos nas metas. Conforme destacado nos passos 5.1. e 5.2., caso não tenha subtipos de oportunidades e modalidade de negócios estabelecidos nas metas, não marque essas opções no relatório.