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    CRM – Ações de Oportunidade – Como permitir que o usuário visualize ações estratégicas inclusas nas oportunidades, no CRM da Plataforma

    Simara Zimermann
    • Atualizado

    Dúvida

    Como permitir que o usuário visualize ações estratégicas inclusas nas oportunidades?

     

    Solução

    Para que o usuário visualize ações estratégicas inclusas nas oportunidades, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a Plataforma;
    2. Entre no Menu / Gestão de Relacionamento| CRM / Sistema / Gerenciar Perfis/Papeis;
    3. Selecione o papel do usuário;
    4. Clique em Visualizar Permissões;
    5. Marque 'Permitir' em Visualizar Ações Estratégicas, conforme demonstrado abaixo:


    6. Clique no botão Salvar Permissões do Perfil.

     

    Observação
    Realizando essa configuração, todos os usuários vinculados ao perfil/papel alterado, visualizarão as ações do tipo estratégicas, inclusas nas oportunidades.

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.