CRM | Registros
- CRM – Cuentas – Cómo registrarse Motivo de inactivación
- CRM – Registros – Cómo agregar Producto
- CRM - Oportunidad - Cómo registrar razones de cierre
- CRM - Productos y Servicios – Cuál es la definición de unidad de medida
- CRM – Área de Interés – Cómo registrar el Área de Interés
- CRM – Búsquedas – Cómo registrar Criterios de Evaluación
CRM | Campañas
CRM | Colaborativo
- CRM – Cita – No se puede editar la fecha y la hora en las citas
- CRM – Citas – Cómo crear una nueva opción de Actividad para citas
- CRM – Colaborativo – Cómo cancelar compromisos
- CRM – Colaborativo – Cuál es la diferencia entre Tarea y Compromiso
- CRM – Compromiso – No se puede incluir la evaluación en el Compromiso
- CRM – Compromisos – Cómo cambiar los estados de los compromisos de forma masiva
CRM | Cuentas
- CRM - Sistema - La búsqueda general de cuentas no muestra la cuenta cuando se busca por número de teléfono
- CRM – Buzón de correo electrónico – El sistema está eliminando la dirección de correo electrónico ingresada informado
- CRM – Consulta de Cuenta – Cuenta sin Actividad
- CRM – Consultar Contactos – Cómo permitir la eliminación de contactos
- CRM – Consultar Cuentas – Cómo buscar una cuenta usando el número de teléfono
- CRM – Consultar Cuentas – Cómo cambio el nombre de la cuenta en el CRM
CRM | Analytics
- CRM – Analytics – Cómo funcionan los datos de los Indicadores de Desempeño
- CRM – Dashboards – No es posible filtrar los compromisos de otros usuarios en los Dashboards
- CRM – Usuarios – Cómo verificar el acceso al sistema por parte de todos los usuarios de CRM
- CRM – Usuarios – Cómo verificar el acceso al sistema realizado por el usuario en el CRM
CRM | Ocurrencias
CRM | Oportunidades
- CRM - Oportunidades - Cómo quitar el permiso para eliminar Oportunidades
- CRM - Oportunidades - Número de decimales para valores de oportunidad, mayor que el requerido
- CRM – Competidores – Cómo vincular un competidor a una oportunidad
- CRM – Consultar Acciones – Cómo permitir que el usuario vea las acciones estratégicas incluidas en las oportunidades
- CRM – Consultar Oportunidad – Cómo generar un informe sobre oportunidades creadas por el usuario
- CRM – Consultar Oportunidades – Cómo cambiar la etapa de oportunidad de forma masiva
CRM | Sistema
- CRM - Administrar Usuarios CRM - Cómo mostrar el usuario en los filtros del sistema
- CRM - Foto - Cómo cambiar la imagen del usuario
- CRM - Gestión de Usuarios – Cómo cambiar el rol del usuario
- CRM - Sistema - Cómo cambiar los datos de su empresa
- CRM - Transferencia de datos - Cómo transferir datos/información entre usuarios
- CRM - Usuarios - Cómo incluir la ID de ERP en el usuario de CRM