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CRM – Consultar Oportunidad – Cómo generar un informe sobre oportunidades creadas por el usuario

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo generar el reporte de oportunidades, por usuario de creación de oportunidades, en el módulo de Oportunidades?


Solución
Para ver las oportunidades creadas por un usuario específico, realice los pasos a continuación:

1. Accede al Plataforma;

2. Ingrese em Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidad;

3. Seleccione la opción 'Aplicar filtro';

4. Seleccione la opción 'Oportunidades Introducido por Usuario;

5. Seleccione el usuario deseado en la opción Usuario:

6. Haga clic en Vista previa en pantalla o en Informe de problemas para verificar en Excel.

 

Observación
Este informe presentará las oportunidades registradas por el usuario en el CRM.