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CRM – Compromisos – Cómo cambiar los estados de los compromisos de forma masiva

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo cambiar los estados de las citas de forma masiva en el módulo de Citas?

 

Solución
Para cambiar los estados de los compromisos de forma masiva, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Colaborativo / Citas / Consultar Citas;

3. Filtre las citas cuyo estado desea cambiar;

3.1. Haga clic en el botón Seleccionar filtro / Nuevo filtro;

3.2. Haga los filtros deseados;

3.3. Haga clic en el botón Aplicar filtro;

4. Presione el botón Cambiar estado en bloque;

5. Seleccione cuál de estos compromisos desea cambiar marcando la casilla de verificación. Si desea marcarlos todos, seleccione la primera casilla de verificación en la línea del encabezado:

6. Coloque el mouse sobre la opción Seleccionar estado y haga clic en el estado deseado;


Atención: Luego de realizar el cambio masivo, no hay forma de volver al estado anterior, por lo que antes de proceder con el cambio esté absolutamente seguro de esta operación.


7. Haga clic en la opción 'Sí' si el número de citas y el estado informado en el mensaje son correctos, en el siguiente ejemplo cambiamos 1 al estado En proceso:



Importante
Todas las citas seleccionadas cambiarán al estado definido.

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.