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CRM - Transferencia de datos - Cómo transferir datos/información entre usuarios

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo transferir datos/información de un usuario a otro?
 
Solução
Para transferir datos entre usuarios, realice los siguientes pasos:
 
1. Menú de acceso / Gestião de Relacionamento | CRM / Sistema / Transferencia de Datos;
2. Pulse Realizar transferencia de datos;
3. Seleccione los datos que desea transferir y el tipo de transferencia;
4. Informar el Razón para transferir;
5. Indique el usuario de origen y destino que recibirá los datos:
 

 
6. Realice la transferencia presionando el botón Guardar.
 
Observación
En esta pantalla, puede transferir los siguientes datos:

  • Responsabilidad de Cuentas;
  • Vendedor;
  • Representante;
  • Citas Programadas;
  • Oportunidades abiertas;
  • Follow-ups de las oportunidades abiertas;
  • Ocurrencias sin resolver;
  • Follow-ups de las ocurrencias abiertas;
  • Responsabilidad del contratos;
  • Notificaciones de contratos abiertos;
  • Follow-ups de los contratos abiertos.

 
¡Aviso! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.