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CRM – Cuentas – Cómo registrarse Motivo de inactivación

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar Razones para la inactivación en el módulo de Registro?


Solución
Para incluir Razones para la inactivación, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese a la gestión de relaciones | CRM / Altas / Razones para la inactivación;
3. Haga clic en Registrar Razones para la inactivación;
4. Seleccione a qué empresa y sucursal se vinculará el Motivo de Cierre, en los campos Empresa y Sucursal;
5. Ingrese el Motivo de la inactivación en el campo Descripción:


6. Haga clic en Guardar.

 

Observación
El módulo de cuentas utiliza los motivos de inactivación para indicar el motivo por el cual una cuenta está inactiva, descargada o bloqueada.

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.