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CRM – Dashboards – No es posible filtrar los compromisos de otros usuarios en los Dashboards

Simara Zimermann
  • Actualización

Incidente

En el módulo de Analytics, al filtrar el gráfico de Compromisos, solo aparece la opción Mis Compromisos, como se muestra en la siguiente imagen:

 

Causa

Este incidente ocurre porque el papel/perfil asociado con el usuario que realiza la consulta no tiene permiso para consultar las citas de otros usuarios.

 

Solução

Para filtrar el gráfico de Compromisos, con la opción de otros usuarios, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;
2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Gerenciar Perfis/Papeis;
3. Seleccione el perfil/papel de el usuario;
4. Haga clic en Ver Permisos;
5. Marque 'Permitir' en Consultar compromisos de otros usuarios:

6. Presione el botón Guardar permisos de perfil.

 

Importante
La liberación se realiza por rol/perfil, así que recuerda que todos los usuarios que estén vinculados al perfil cambiado ahora tendrán acceso a los filtros de otros usuarios en Compromisos.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.