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CRM – Consultar Cuentas – Cómo buscar una cuenta usando el número de teléfono

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta

¿Cómo localizar la cuenta utilizando el número de teléfono registrado en el módulo Cuentas?

 

Solución

Para encontrar una cuenta utilizando el número de teléfono registrado, realice los siguientes pasos: 

 

1. Acceder a la Plataforma; 

2. Ingrese a la gestión de relaciones | CRM / Cuentas / Consultar Cuentas; 

3. Haga clic en el botón Buscar cuentas:

4. Ingrese el número de teléfono en el campo de búsqueda:

5. Presione Enter en su teclado y el sistema mostrará la cuenta.

 

Importante
El sistema mostrará la cuenta vinculada al número de teléfono proporcionado, si este está registrado en el sistema.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.