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CRM - Gestión de Usuarios – Cómo cambiar el rol del usuario

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
Cómo cambiar el rol y/o perfil del usuario, en el modulo Tecnología?

 

Solución
Para cambiar el perfil de usuario y/o rol, realice los pasos a continuación:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese a Tecnología / Administración / Gestión de los Usuarios;

3. Localice el usuario deseado;

4. Haga clic en Acciones / Detalles, como se muestra en la imagen a continuación:

5. Localice Papeles y agregue el papel deseado para el usuario;

5.1. Haga clic en Agregar para agregar el nuevo papel;

5.2. Presione el botón Copiar de otro usuario, si prefiere copiar el papel de otro usuario:

6.Haga clic en Guardar para registrar el cambio realizado;

Importante: elimine el perfil anterior del usuario para evitar conflictos de permisos.

7. Ingrese en Gestão de Relacionamento | CRM / Usuarios / Gestión de Usuarios;

8. Haga clic en el botón Sincronizar Usuários Papéis e Recursos;

9. Espere la sincronización;

10. Accede al Sistema / Administrar Usuarios de CRM;

11. Ubique el usuario al que se le asignó el nuevo papel;

12. Verifique que el papel esté adherido al usuario correctamente.

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.