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CRM - Oportunidad - Cómo registrar razones de cierre

Suporte CRM
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo registrar razones de cierre, en el módulo Registro?


Solución
Para incluir razones de cierre, realice los siguientes pasos:

1. Acceder a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Registros / Razones de Cierre;

3. Haga clic en Registrar Razones de Cierre;

4. Seleccione a qué empresa y sucursal se vinculará la razones de cierre, en los campos Empresa y Sucursal;

5. Ingrese la razones de cierre en el campo Descripción:


6. Haga clic en Guardar.


Observación
Las razones de cierre son utilizadas por el módulo de oportunidades, donde al realizar la oportunidad de venta se debe informar la razone.


¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otros inicios/procesos del sistema.