Hola, ¿cómo podemos ayudarle?

  1. Senior
  2. GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO | CRM
  3. CRM | Oportunidades

CRM – Consultar Oportunidades – Cómo cambiar la etapa de oportunidad de forma masiva

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta
¿Cómo cambiar la etapa de oportunidad de forma masiva, en el módulo de Oportunidades?

 

Solución
Para cambiar la etapa de oportunidad para múltiples oportunidades, realice los siguientes pasos:

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese a la Gestão de Relacionamento | CRM / Oportunidades / Consultar Oportunidad;

3. Haga clic en el botón Cambiar paso en masa;

4. Busque entre los filtros las oportunidades que desea cambiar;

5. Seleccione a qué etapa se deben transferir las oportunidades:


Importante: Al seleccionar la etapa Cerrado Ganado o Cerrado Perdido, deberá informar el motivo.

6. Marque qué oportunidades desea cambiar;

Observación: Para marcar todas las oportunidades, marque la casilla junto a la fecha, como se muestra en la imagen a continuación:

7. Presione el botón Mover oportunidades seleccionadas al paso indicado arriba:


Importante
Solo es posible marcar oportunidades después de realizar el filtro y hacer clic en el botón Ver en pantalla.
Esta acción no se puede deshacer, así que asegúrese del cambio que está realizando.

 

Atención: Después de realizar el cambio masivo, no hay forma de volver al estado anterior, por lo que antes de proceder con el cambio esté absolutamente seguro de esta operación.