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CRM – Consultar Acciones – Cómo permitir que el usuario vea las acciones estratégicas incluidas en las oportunidades

Simara Zimermann
  • Actualización

Pregunta

¿Cómo permitir que el usuario visualice las acciones estratégicas incluidas en las oportunidades?

 

Solución

Para que el usuario visualice las acciones estratégicas incluidas en las oportunidades, realice los siguientes pasos:

 

1. Accede a la Plataforma;

2. Ingrese al Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Administrar Perfiles/Roles;

3. Seleccione el papel/perfil del usuario;

4. Haga clic en Ver permisos;

5. Marque 'Permitir' en Ver Acciones Estratégicas, como se muestra en la siguiente imagen:

6. Haga clic en el botón Guardar permisos de perfil.

 

Observación
Al completar esta configuración, todos los usuarios vinculados al perfil/rol modificado verán las acciones estratégicas incluidas en las oportunidades.

 

¡Atención! Antes de realizar cualquier cambio, analice el impacto que puede tener en otras versiones/procesos del sistema.