CRM – Consultar Contas – Como extrair o relatório de contas por grupo de usuários
Dúvida
Como emitir o relatório de Contas, no módulo de Contas, por grupo responsável?
Solução
O relatório por grupo responsável, irá apresentar todas as contas que estão sob a responsabilidade do grupo de usuário selecionado.
Para emitir o relatório de contas por grupo responsável, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Contas / Consultar Contas;
3. Selecione a opção 'Aplicar Filtragem';
4. Marque a opção 'Contas sob Responsabilidade do Grupo';
5. Escolha o grupo desejado no campo Grupo:
6. Visualize na tela clicando em Visualizar na Tela e ou gere em excel apertando o botão Exportar.