CRM – Consultar Contas – Como gerar o relatório de contas no excel no CRM Legado e Senior X
Dúvida
Como emitir o relatório de contas no excel, no módulo de Contas?
Solução
Para emitir o relatório de Contas cadastradas, realize os passos a seguir:
1. Acesse o CRM;
2. Entre em Contas / Consultar Contas;
3. Selecione a opção 'Todas a Contas', caso deseje gerar o relatório com todas a contas cadastradas;
3.1. Opte pela opção 'Aplicar Filtragem', caso deseje gerar o relatório de apenas uma determinada seleção de contas;
3.1.1. Marque os filtros desejados;
4. Selecione a opção 'Excel';
5. Clique em Exportar:
6. Aguarde enquanto o sistema processa o relatório;
7. Aperte em Clique para efetuar o download do arquivo, para baixar e abrir o excel na sua máquina:
Importante
O tempo de processamento do relatório pode variar de acordo com a quantidade registros.
Observação
O relatório é padrão, não havendo possibilidade de inclusão e ou deleção de colunas. Caso tenha sugestões de melhoria para esse relatório cadastre em nosso Fórum de Produtos Senior.