Dúvida

Como notificar o usuário responsável pela conta, quando for cadastrada nova conta para o usuário, no módulos de Contas?

Solução

Para notificar o usuário responsável pela conta, quando for cadastrada nova conta para o usuário, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Plataforma;

2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM / Sistema / Configurar Sistema;

3. Clique na aba Contas Parâmetros;

4. Aperte o botão Editar;

5. Marque a opção 'Grupo' em Ao cadastrar uma nova conta, enviar notificação para os responsáveis, conforme demonstrado na imagem abaixo:

6. Clique no botão Salvar.


Observação
Ao realizar essa parametrização, os usuários que pertencem ao grupo responsável pela conta, serão notificados via e-mail, quando for criada uma nova conta e colocada sob a responsabilidade do grupo.

Para o usuário ser notificado o SMTP, precisa estar configurado dentro do CRM, para saber mais, acesso o artigo: CRM – Configurar Empresa/Filial – Como configurar o SMTP no CRM da Plataforma.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.